1.NAKED DESIRE
2.BREAK THROUGH THE BIG TOWN
3.SCANDALOUS BLUE
4.SUMMER NIGHT BREEZER
5.VIRGIN EMOTION
6.夢を見たいから
7.ANOTHER DAY
8.LYIN' EYES
9.balearic GHOST
10.CATCH THE RAINBOW
11.Hung Me For The Distance 〜絆された愛の果てに〜
12.Be NUDE
13.OZONE, IN THE NATIVE
14.KISS MY -a- SOUL
15.EDGE
16.DRASTIC MERMAID
アンコール
17.Especially Kiss
18.LOOK-A-HEAD